【地裏專題】蝦皮的印度滑鐵盧

 

（圖片來源：The Economic Times）

蝦皮為何進入印度?

    根據統計，印度的電子商務市場到2050年時可以達1200億美元。而蝦皮在東南亞與拉丁美洲都有成功的經驗，因此決定在2021年進入印度市場（已於2022年退出）。

    根據官方數據，2021年進入印度市場的時候，一度達到1,000,000 App下載次數；以及每日100,000訂單的成果。

    可惜，蝦皮進入印度市場較兩大對手緩慢：Amazon India、Flipkart（母公司為美國Walmart）；加上中印政治因素、道路品質、網路普及、網路詐騙等限制，最後決定於2022年二月退出印度市場。

（圖片來源：businessoffashion.com/） 

蝦皮簡史

    蝦皮於2015年在新加坡成立，提供物流、賣家服務整合的支付系統；因此六年內在16個國家成功提供服務，收入一度占母公司（Sealimited，冬海集團）一半。

    冬海集團業務橫跨電子商務、數位娛樂、數位支付、財務系統，屬於中國騰訊旗下；最著名的商品如GARENA平台以及手機遊戲《Free Fire》。

    東南亞地區的蝦皮提供三種形式的電子商務，包含百貨、市集以及中國市集等服務。「百貨服務」是販售蝦皮認證的正版商品、「市集服務」是讓賣家自行上架商品販售、「中國市集」則是販賣排除各種國境貿易阻礙的中國商品。

    根據統計蝦皮的使用年齡主要在18到34歲，此外在東南亞市場電子支付占70%的購物，甚至在菲律賓，50歲以上的使用者達100%使用自行發行的蝦皮支付。

    在東南亞蝦皮的電子商務服務市占率達約57 %(2016)，超越最大對手LAZADA。不同於LAZADA的B2C服務，蝦皮的C2C服務更適合在龐大小型傷人的東南亞地區。

     回顧蝦皮超越LAZADA的過程，則歸因於當時阿里巴巴對LAZADA的併購，導致其內中高階主管辭職，因此技術得以轉移到蝦皮公司。此外，透過與母公司的暢銷遊戲《Free Fire》結合，也讓其推廣速度增加，成為東南亞最多下載次數的購物APP。

（圖片來源：大紀元）

（圖片來源：Punch Card Investor - Substack）

蝦皮崛起的四大關鍵

作業（operation）

和賣家有緊密的合作關係、透過統計資料分析使用者體驗、光棍節活動、賣家經營的教學。

服務（service）

Shopee game,shopee feed,shopee live ,shopee live chat等即時互動服務，建立良好的使用者體驗。同時也與Google合作，讓蝦皮商品出現在Google各大網頁的廣告上。此外，確保購物安全、方便的蝦皮pay、買賣方聊天等政策，也建立良好的成效。

發貨（distribution）

建立倉儲及物流系統來降低發貨成本，並和當地物流公司合作，提供送貨效率。

行銷（marketing and sale）

透過數據分析，使用適應各國市場的行動裝置系統、支付服務來滿足當地需求。

 

印度電子商務市場

　　若以時間而言，蝦皮進入印度市場的時間(2021年)很好。受到疫情影響，催生網路服務的需求，加上近年印度政府的積極投入，印度正快速數位化。根據麥肯錫的分析，印度的網路使用率已達40%，在收入低的行政區，網路鋪設速度也更快。

　　就行動裝置而言，根據統計到2025年會有51%的人口擁有智慧型手機；而近年來，印度政府也開始建立線上支付系統、無店面的銀行也已出現。(Payton payment bank)

（圖片來源：eMarketer）

 

印度電子商務市場分析(圖片來源：富比士）*1NIR=0.38NTD

蝦皮的印度挑戰

1、物流交通：

　　由於印度的道路系統惡劣，導致蝦皮的發貨系統建立不易。而高速公路網絡目前僅達3% ，而且75%的高速公路只有兩個車道，這也導致印度的交通阻塞問題一直無解。而印度30%的鄉村地區，則會因為豪雨淹水，無法提供全天候的道路使用。

（圖片來源：India Today）

（圖片來源：維基百科）

2、郵寄系統：

　　根據統計，2021年有65.59%的印度人生活在農村地區，到2036年時會降到61％、但仍然很高。而這些地區可能沒有明確、標準化的地址書寫形式，郵遞區號(PIN)也不完備，這也導致物流的困難。

3、詐騙

　　網路上有很多詐騙網頁，2016年到2019年網路詐騙案件成長475%。

4、支付使用習慣

　　印度大多數人口還是傾向使用現金支付；根據統計54%的受訪者傾向使用現金支付。也有部分使用者是因為沒有手機而無法使用電子支付、根據統計到2030年時印度只有59.2%的人口使用智慧型手機。

5、嚴苛法規與地方政治

　　印度政府為了避免過度依賴中國，對中國投資者有更高的限制；加上蝦皮的母公司來自中國騰訊，因此遭到更多限制。

6、競爭對手

　　蝦皮比大多數對手晚進入印度，如：Walmart-owned Flipkart、Amazon India；而這些公司都整合了其他服務，例如：Amazon的影音串流、Flipkart的健康照護APP。此外，這些公司的政商關係及物流系統也都相當成熟，成為蝦皮的一大挑戰。

  

（圖片來源：Los Angeles Times）

退出印度

　　由於印度及中國近年關係緊張，因此印度官方對中國背景的投資者相當敏感，2022年蝦皮母公司下的《Free Fire》遭印度政府禁止；隨後蝦皮考量到未來的風險（因為最大母公司為中國騰訊），也決定同步退出。當然這未必是好事，有分析師認為這樣蝦皮能夠更認真經營他的核心市場：東南亞與拉丁美洲。

（圖片來源：Punch Card Investor - Substack）

參考資料：

Shopee's short-lived venture into India: Market entry and exit amid environmental uncertainty

(Lai Si Tsui-Auch and Yuanling Vicky Lua)