【地裏專題】百威啤酒的全球行銷

 

(圖片來源:品牌癮)

百威啤酒所屬的集團

         百威啤酒所屬集團為總部位於比利時的安海斯-布希英博集團(Anheuser-Busch InBev SA/NV,簡稱:AB InBev)。該集團源於2008年比利時的英博集團InBev與美國的安海斯-布希(Anheuser-Busch)兩集團合併;而英博集團則是源於2004年世界第三及第五大的啤酒廠InterbrewAmbev兩集團合併而成,目前AB InBex集團為全球最大啤酒釀造廠。公司成立後陸續在多明尼加、墨西哥、韓國、南非、土耳其、中國進行收購或與當地酒商合作的策略;目前在台灣最主要的商品即為「百威啤酒」(Budweiser);為方便敘述,後文統一將AB InBev集團譯為「百威集團」。


(圖片來源:SEC.gov)


美國百威啤酒

         百威啤酒是美國安海斯-布希(Anheuser-Busch)旗下的啤酒品牌,屬於傳統的商業啤酒的一種。

         美國的百威啤酒是當地的商業啤酒領導品牌,以略低於市場平均價格的優勢深得藍領(勞動)階級喜愛,在美國人心中象徵著美國夢、反映美國人的努力、個人、愛國等意象。根據消費者調查,美國人通常在與親友相聚時,會飲用百威啤酒。

         美國百威啤酒深得藍領階級喜愛的原因源於1950年代起,一系列的宣傳策略,例如:在高失業率及通膨的時代、提振藍領階級的士氣。到了21世紀初,開始將品牌與白領階級、運動賽事做連結,同時透過電視廣告塑造美國人團結的意象。

(圖片來源:ebay)


美國市場的衰退

近年百威啤酒在美國市場發生結構性的下滑,主要原因為:美國62%的酒精飲用者中,只有40%的人習慣飲用啤酒;此外,目前的啤酒飲用者傾向喝小間且具有特色的啤酒廠。也因此百威的啤酒產量從1988年的5000萬桶下降到2017年的1600萬桶。

品牌標籤化也是百威啤酒在北美市場的重傷之一。由於百威啤酒在美國有「男性」、「老人」、「低薪」、「低教育」等階級標籤,使得新的酒精飲用者通常不考慮百威啤酒,根據統計2127歲的美國人甚至有許多人從來沒喝過百威啤酒。此外,商業啤酒的標籤也和近幾年美國流行的高品質啤酒相違背,使得百威啤酒在北美市場仍具挑戰。

(圖片來源:NBWA)


海外市場

         不同於北美市場,百威啤酒在海外市場則有相對較不同的形象以及成長。         儘管百威啤酒在北美仍然有傳統、低價、勞工等標籤化的認知,北威啤酒在海外市場的形象則相去甚遠:在海外市場,百威啤酒的價格通常高於當地競爭對手40-80%,並且有較優質化的形象;甚至在許多國家,只有在百貨公司、餐廳、酒吧或夜店才能購買;而品牌的意象則是刺激、熱情、情愛與菁英。根據統計,百威啤酒在中國、南韓、印度、智利、英國、越南、西班牙、俄羅斯和巴西等國,在進入當地市場的初期都有兩位數的成長。

(圖片來源:/www.ab-inbev.com)

        

中國市場

中國在2017年成為全世界最大的啤酒市場,而百威啤酒在當地消費者心中有優質的形象、也是三大啤酒品牌之一。(華潤、青島、百威)

為了強化在中國的品牌形象與行銷,百威啤酒也在中國每年舉辦「風暴電音節」,試圖將百威的形象與電音流行音樂結合在一起,並邀來世界百大DJ,塑造品牌文化盛事。

(圖片來源:搜狐)


非洲市場

2016年,百威集團收購創立於1895年的南非米勒(SAB Miller plc)釀酒公司,該公司已經在辛巴威釀啤酒超過100年、在安哥拉及波札那,則有超過50年歷史;1990年代南非米勒公司在尚比亞、坦尚尼亞、莫三比克、烏干達等國取得釀酒廠、截至2016年該公司已在31個非洲國家具有釀酒廠。該公司傾向在不同非洲國家塑造迥異的形象,例如:在奈及利亞的圖像是一個上升的太陽代表當地的IGBO民族;在尚比亞則是一個叫MOSI的圖案(維多利亞瀑布)。

近年奈及利亞降低啤酒關稅後,併購完的百威集團也逐漸進入當地市場,以突破海尼根長期壟斷的局勢。

部分國家由於政府的鼓勵,當地酒廠或民眾會使用木薯或高粱釀製酒精飲品;然而這些作物來源品質不確定、加上非小麥釀製,因此百威啤酒的特殊風味在非洲具有一定的特色。不過也因為品質及市場定位較高(SAB啤酒定價約為當地啤酒兩倍、無品牌家釀啤酒的數倍),因此當地民眾相對負擔不起,根據統計平均每位消費者須工作2-6小時才負擔得起其半公升的啤酒。

         此外,宗教及風俗也是影響因素之一。受到伊斯蘭文化影響,非洲許多族群不飲用酒精飲料;而當地人通常習慣在酒吧等社交場合才會飲用啤酒。當地的酒吧通常由塑膠桌椅擺設而成,環境相對不安全、不歡迎女性顧客;加上非洲家庭型態多為三代同堂、不利於在家飲酒,使得酒吧成為當地勞工在下班後得以放鬆的聚會空間。

         儘管如此,非洲市場仍備受看好。由於非洲出生率高,因此未來非洲會有更多的潛在酒精飲用者;不久的將來,將有一半以上的非洲人口(12億)低於25歲,成為新的酒精飲品競爭要地。

(圖片來源:allaboutbeer) 

行銷策略

克萊茲代爾馬

克萊茲代爾馬早期被用於農業,近代開始被用於展示、拉車、遊行等服務,百威最初在1933年美國戒酒令結束時,公開亮相作為品牌行銷的工具。到了1986年起,百威的克萊茲代爾馬開始出現在美國超級盃美式足球賽的電視廣告中,從此成為美國超級盃廣告的傳統。

(圖片來源:Real Deal with Neil)


社會責任

百威自1980年代起,每當美國發生重大災難時,就會發送百威啤酒標籤的瓶裝水至災區進行援助。而近年,百威集團也宣布投入可更新能源,例如向俄羅斯製鋁商購買只有0.0001%碳排放的鋁罐、建立100%可更新能源的啤酒廠等。

(圖片來源:界面新聞)

 

正反兩極的更名策略

20165-9月啤酒熱銷季期間,百威啤酒將品牌名稱更名為America,並印製於啤酒包裝上。此時恰逢美國總統大選,候選人川普的「Make America great again」口號導致百威啤酒的更名行動陷入政治漩渦。儘管如此,百威啤酒的更名行動在越南及奈及利亞等的仍獲得當地人的正面評價、但在歐洲國家則遭到負面批評。

(圖片來源:東森新聞)

百威禁酒令與運動行銷

由於海外市場逐漸擴大,為了因應部分地區的文化特色,百威集團新的目標是發行低酒精或無酒精產品;以滿足占全球總銷量三分之一的中東穆斯林市場。自1986年以來的世界盃足球賽(除了1994年),百威啤酒幾乎長期贊助賽事,成為世足賽官方指定啤酒。然而,卡達世足賽期間,官方在賽事前臨時宣布比賽場館周邊禁止販售酒精飲料。使得原先已經運往場館的酒精飲料,全部都無法販售;慶幸百威尚有無酒精商品可供販售,因此減緩商業上的損失。

  

(圖片來源:InternetOkay)

迄今的難題

直至今日,百威仍然存在許多挑戰,包含:北美市場消費者對其商品的社會階層標籤、海外市場的市占率強化、大眾對酒精飲品的喜好轉變,以及崛起中的穆斯林市場。

而近年的行銷失誤不斷,如:改名America、卡達世足失策、2023年的跨性別者代言風波,以及今年(2024)的勞資糾紛,都反映百威在行銷與營運管理上都亟待改進。

(圖片來源:YAHOO)




參考資料:

  1. 食力。靠投資併購搶精釀啤酒商機!全球第一大啤酒商「百威」來勢洶洶!網址:https://www.foodnext.net/issue/paper/5739333552
  2. 食力。精釀啤酒拒絕工業制式化 個性釀酒風味變化萬千。網址:https://www.foodnext.net/issue/paper/5852115649
  3. 毛研筆記。『百威啤酒陷危機?百萬變性KOL導致股價和銷量大崩跌!』│Aaron 毛研筆記。網址:https://pokelove520.com/bud-light/
  4. 維基百科。安海斯-布希英博集團。網址:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%B5%B7%E6%96%AF-%E5%B8%83%E5%B8%8C%E8%8B%B1%E5%8D%9A%E9%9B%86%E5%9C%98 
  5. YAHOO新聞。卡達世足開幕前2天祭「禁酒令」 百威砸23億贊助糗了。網址:https://tw.news.yahoo.com/%E5%8D%A1%E9%81%94%E4%B8%96%E8%B6%B3%E9%96%8B%E5%B9%95%E5%89%8D2%E5%A4%A9%E7%A5%AD-%E7%A6%81%E9%85%92%E4%BB%A4-%E7%99%BE%E5%A8%81%E7%A0%B823%E5%84%84%E8%B4%8A%E5%8A%A9%E7%B3%97%E4%BA%86-101746326.html
  6. 維基百科。Budweiser Clydesdales。網址:https://en.wikipedia.org/wiki/Budweiser_Clydesdales
  7. 數位時代。百威靠網路行銷扳回劣勢。網址:https://www.bnext.com.tw/article/2519/BN-ARTICLE-2519
  8. EMBA雜誌。世界盃的行銷急轉彎。網址:https://tw.news.yahoo.com/%E4%B8%96%E7%95%8C%E7%9B%83%E7%9A%84%E8%A1%8C%E9%8A%B7%E6%80%A5%E8%BD%89%E5%BD%8E-092108385.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAHmr9DI-dcZk47XfxbUH2I_9YWjknZqDam3K9W0rgQo8h1kGSgQ6a_40D40IjVM7buNekhe2q8pqD5Yhkaf5_fbltzpXYRgnmtkPzolAeGK9Iyn9xg7Xs8l4WSMCaHFV7Mpvea5Pmcovp2gRiLZv1TPuWl6Y6mLePfFzXLKv-YW_

 



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